Notre méthodologie d’accompagnement
Un processus rigoureux fondé sur l’écoute, l’analyse et la clarté
Nous structurons chaque étape, de la première prise de contact à la remise finale des recommandations, dans le respect de vos attentes et de la réglementation française. Notre philosophie : vous accompagner, sans vous imposer.
Notre équipe d’experts
Quatre profils complémentaires au service de vos décisions
Antoine Lemaire
Conseiller Financier
Spécialité
Analyse patrimoniale
Compétences
Avec plus de 15 ans d’expérience, Antoine privilégie la clarté et la transparence dans chaque échange client.
Sophie Morel
Analyste Senior
Spécialité
Examen financier
Compétences
Reconnu pour son objectivité, Sophie accompagne chaque client avec méthode et confidentialité.
Marc Petit
Consultant Associé
Spécialité
Consultations privées
Compétences
Marc met en avant la personnalisation des recommandations et un service attentif aux particularités de chaque client.
Isabelle Girard
Responsable Clientèle
Spécialité
Relations clients
Compétences
Isabelle développe un suivi client irréprochable en mettant l’humain au centre des relations professionnelles.
Étapes de notre accompagnement
Le parcours comprend plusieurs phases pour garantir des recommandations ajustées et conformes à votre profil. Chacune vise la clarté, l’indépendance et la confidentialité.
Premier contact et recueil d’information
Nous découvrons ensemble vos attentes, vos questionnements et établissons un état des lieux détaillé de votre situation.
Il s’agit d’une première prise de contact, durant laquelle vous exposez votre parcours et vos priorités. Notre rôle est d’écouter, sans juger, afin de cerner vos besoins et d’éclairer vos prises de décision.
Analyse approfondie du dossier
Nous procédons à une analyse strictement personnalisée, sans prise en charge collective.
Un examen attentif de vos données et objectifs nous permet d’élaborer des recommandations fiables. Cette étape approfondie respecte la confidentialité et favorise une approche neutre et structurée.
Élaboration des préconisations
Nous rédigeons des recommandations sur mesure, structurées autour de vos objectifs.
La restitution des recommandations vous permet de disposer d’éléments clairs pour décider. Vous restez libre dans vos choix ; nous n’imposons aucune solution ni intervention.
Accompagnement à la mise en œuvre
Notre équipe vous soutient si vous souhaitez mettre en application nos suggestions.
Nous assurons un suivi si besoin, en toute indépendance. À cette étape, nous rappelons que chaque situation reste spécifique et que les résultats peuvent varier. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Étapes de notre accompagnement
Le parcours comprend plusieurs phases pour garantir des recommandations ajustées et conformes à votre profil. Chacune vise la clarté, l’indépendance et la confidentialité.
Pourquoi choisir zolomirian ?
Un accompagnement distinct de vos attentes